PDT的異想世界

撰文 /馬煌展 金屬中心ITIS計畫產業分析師

台灣醫材業又被稱為「虛胖」產業？據統計，總數近700家的醫材廠商中，多數是小規模經營、生產附加價值低的醫療耗材，得同時面對大陸廠商搶食新興市場，以及成熟國家自產醫材的競爭，正陷入進退維谷困境！本文將提供3個跳脫困境的建議。

台灣醫療器材製造廠商近700家，廠商分佈比例由北而南依序是：大台北地區66％、中部地區21％、南部地區13％，總體產值約為700多億元。

就廠商數而言，500多間廠商意味平均每間廠商產值有1.4億元，看似令人垂涎的醫療大餅，大部分的醫療器材廠商其實只能吃到餅屑。

台灣醫材廠商以小規模居多，產出產品也多為附加價值較低的醫療耗材產品。單從醫療耗材的角度，我國醫材產品主要以注射器出口為主，包含血管攝影、溫度稀釋、藥療、淋巴管攝影、子宮、針筒式、手提式注射器等。

血管攝影注射器可注射顯影液及染料，以輔助放射診斷用；溫度稀釋注射器則使用在心臟部位，溫度控制在38∼40℃，以輔助心導管攝影用，兩者共占醫療耗材總產值75％，也就是說，出口主力產品多數是附加價值較低的醫療耗材。

雖然出口以低階商品為主，但我國還是以相對優良的品質深受進口國青睞，目前這些商品主要出口對象國為美國、日本、德國、中國大陸，隨著新興國家經濟改善，我國也逐漸將醫療器材銷往中南美等近年經濟崛起的國家。

令人擔憂的是，這樣的情況在往後幾年可能會逐漸被競爭對手扭轉。

低階醫療器材商品的技術門檻不高，近年中國大陸以大量低價近乎傾銷（DUMP）的手法，出口類似產品到經濟崛起的新興國家，儘管台灣商品相對中國大陸具備差異化的優勢，但挾帶著成本優勢的次等商品，似乎更能滿足新興國家的需求，我國醫材產品如溫水中的青蛙，正受到中國大陸競爭的慢火煎熬。

在已開發國家市場，日趨嚴格的FDA或CE認證，使我國相對於中國大陸差異化的醫材品質反而變得次等，已開發國家的一流醫療院所寧願使用品質較高的自產醫材，規避可能出現的醫療糾紛風險，也不願使用台灣出產的醫材產品。

我國醫療器材產業，不論是在成本領導或差異化，似乎都陷入卡在中間的窘境，進退維谷。

「STUCK IN THE MIDDLE」是管理大師麥可波特在競爭理論上提出的重要概念，認為企業應盡可能從「成本領導」或「差異化」策略擇一執行，若無法有效執行，那麼企業將會受到選擇成本領導或差異化策略的競爭對手夾擊，陷入進退維谷的窘境。

我國醫材產業多走外銷路線，從產銷數據推斷，似乎是因為內需市場過於狹小，迫使企業須採取外銷策略。

然而就注射筒而言，2011年進口數為277,541,500（PCE）、出口數量為116,671,420，卻呈現大幅入超，讓內需市場狹小的論調產生極大的矛盾。

產業結構性問題大了！

因此我國醫療器材產業面臨的真正議題，應該是產業體質不佳的結構性問題。針對幾項結構性問題提出以下建議：

1. 產業精簡瘦身
   
   全國醫材市場500多間廠商，對產業而言實屬虛胖的狀態。
   
   政府應該以政策輔助的方式，幫助缺乏競爭力的廠商轉型或退場，讓內需市場有足夠的舞台與能量，幫助有潛力的廠商在台灣成長，才能夠創造金流，投入下一世代戰略技術的研發。而非先到國外打通路、拿認證，耗費大量資源，卻換來二流商品的產品形象。
   
   
2. 導入2.5級產業新思維
   
   政府對有潛力的廠商盡可能幫助其技術成長，用質變換取未來的競爭優勢，對於規模相對較小的廠商，可以協助其從2級產業的製造業，轉型並導入服務概念的2.5級產業。
   
   例如，將生產人體醫用耗材，轉為生產寵物醫用耗材，由於寵物用醫材的檢核標準，遠低於一般醫用標準，有助於廠商減少成本。況且，目前國內寵物相關醫療產業發展不成熟，但飼養寵物的族群與日俱增。
   
   根據寵物體型大小與種類不同，使診療所需醫材變得繁多。一般診所並無法採取聯合採購的方式減少成本，若能將小廠的產線整合建構共同平台，並提供全國獸醫診所客製化服務，將能使小型獸醫診所不用透過聯合採購直接購得便宜的醫材。
   
   廠商也能從長尾效應著手，整合許多需求被忽略的小型診所，形成產出的規模經濟，提供更優惠的商品，達到雙贏的局面。
   
   
3. 醫材高值化新潮流
   
   全球醫美產業以極驚人速度成長。據GLOBALDATA的調查，全球雷射醫美設備產值於2017年將成長到24億美元。
   
   隨著雷射波段、範圍與能量控制越來越精準，許多工業用雷射大廠開始將技術應用於醫用雷射。例如，SYNERON、SOLTA MEDICAL、LUMENIS、CYNOSURE、PALOMAR、SOUND SURGICAL TECHNOLOGIES、FOTONA，都是成功例子。
   
   以台灣而言，光電產業與工業用雷射技術成熟，因此於工業用雷射技術上的轉換並不困難，但國內真正有產出醫用雷射的企業僅僅只有雷技公司。
   
   主要原因是我國對於醫療器材的認證與推廣的規範嚴格，使醫療器材若要以一般行銷方式進行拓展近乎不可能，二來許多醫用雷射關鍵技術專利已被國外大廠進行策略佈局，因此研發新設備除了所費不貲，還極有可能踩到競爭對手專利而興訟，讓廠商望之卻步。
   
   若要克服此困難，政府可以採取醫材相關專利網的布局，針對競爭企業專利上的遺漏，進行佈點並成立專利銀行，做為他日企業可以用來與國外競爭對手談判的籌碼。

「原文發表於2012/08/07工商時報」